盖天地剖分，万物萌毓，非有典艺之文，坚基可据，推当今以览太古，自昭昭而本冥冥，乃欲审其事而建其论，董其是非而综其详畧，言也实为难哉！故《易》纪三皇，《书》叙唐、虞，惟天为大，唯尧则之，巍巍其有成功，焕乎其有文章。自是以来，载籍昭皙。然而立谈者人异，缀文者家舛，斯乃杨朱哭于歧路，墨翟悲于练素者也。是以上述三皇，下记六国，备其终始曰《皇霸》。
三皇
《春秋运斗枢》说：「伏羲、女娲、神农，是三皇也。」皇者天，天不言，四时行焉，百物生焉；三皇垂拱无为，设言而民不违，道德玄泊，有似皇天，故称曰皇。皇者，中也，光也，弘也；含弘履中，开阴阳，布纲上，含皇极，其施光明，指天画地，神化潜通，煌煌盛美，不可胜量。《礼‧号谥记》说：「伏羲、祝融、神农。」《含文嘉》记：「虙戏，燧人，神农。伏者，别也，变也；戏者，献也，法也；伏羲始别八卦，以变化天下，天下法则，咸伏贡献，故曰伏羲也。燧人始钻木取火，炮生为熟，令人无复腹疾，有异于禽兽，遂天之意，故曰遂人也。神农，神者，信也；农者，浓也；始作耒耜，教民耕种，美其衣食，德浓厚若神，故为神农也。」《尚书大传》说：「遂人为遂皇，伏羲为戏皇，神农为农皇也。遂人以火纪，火，太阳也，阳尊，故托遂皇于天；伏羲以人事纪，故托戏皇于人：盖天非人不因，人非天不成也。神农悉地力，种㯏疏，故托农皇于地：天地人之道备，而三五之运兴矣。」
谨案︰《易》称：「古者，伏羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情，结绳为网罟，以田以渔。伏羲氏没，神农氏作，斵木为耜，揉木为耒，耒耜之利，以教天下，日中为市，致天下之民。通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。」唯独叙二皇，不及遂人；遂人功重于祝融、女娲，文明大见，《大传》之义，斯近之矣。
五帝
《易传》、《礼记》、《春秋国语》、《太史公记》：黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜是五帝也。
谨案：《易》、《尚书大传》，天立五帝以为相，四时施生，法度明察，舂夏庆赏，秋冬刑罚。帝者任德设刑，以则象之，言其能行天道，举错审谛。黄帝始制冠冕，垂衣裳，上栋下宇，以避风雨，礼文法度，兴事创业。黄者，光也，厚也，中和之色，德施四季，与地同功，故先黄以别之也。颛者，专也；顼者，信也；言其承文，易之以质，使天下蒙化，皆贵贞悫也。喾者，考也，成也，言其考明法度，醇美喾然，若酒之芬香也。尧者，高也，饶也；言其隆兴焕炳，最高明也。舜者，推也，循也，言其推行道德，循尧绪也。
三王
《礼‧号谥记》说：「夏禹、殷汤、周武王，是三王也。」《尚书》说：「文王作罚，刑兹无赦。」《诗》说：「有命自天，命此文王。」「文王受命，有此武功。」「仪刑文王，万国作孚。」《春秋》说：「王者孰谓？谓文王也。」
谨案︰《易》称：「汤、武革命。」《尚书》：「武王戎车三百两，虎贲八百人，擒纣于牧之野。」「惟十有三祀，王访于箕子。」《诗》云：「亮彼武王，袭伐大商。」「胜殷遏刘，耆定武功。」由是言之：武王审矣。《论语》：「文王率殷之叛国，」「以服事殷。」时尚臣属，何缘便得列三王哉？经美文王，三分天下有其二，王业始兆于此耳。俗儒新生，不能采综，多共辨论，至于讼阋；大王、王季皆见追号，岂可复谓已王乎？禹者，辅也，辅续舜后，庶绩洪茂。自尧以上王者，子孙据国而起，功德浸盛，故造美论。舜、禹本以白衣砥行显名，升为天子，虽复更制，不如名著，故因名焉。经曰：「有鳏在下曰虞舜」，「佥曰伯禹」，「禹平水土」，是也。汤者，攘也，昌也，言其攘除不轨，改亳为商，成就王道，天下炽盛。文、武皆以其所长。夫擅国之谓王，能制割之谓王，制杀生之威之谓王，王者，往也，为天下所归往也。
五伯
《春秋》说，齐桓、晋文、秦缪、宋襄、楚庄是五伯也。
谨案︰《春秋左氏传》：夏后太康，娱于耽乐，不循民事，诸侯僣差；于是昆吾氏乃为盟主，诛不从命，以尊王室。及殷之衰也，大彭氏、豕韦氏复续其绪，所谓王道废而霸业兴者也。齐桓九合一匡，率成王室，责强楚之罪，复菁茅之贡；晋文为践土之会，修朝聘之礼，纳襄克带，翼戴天子。孔子称「民到于今受其赐」。又曰：「齐桓正而不谲，晋文谲而不正。」至于三国，既无叹誉一言，而缪公受郑甘言，置戍而去，违黄发之计，而遇殽之败，杀贤臣百里奚，以子车氏为殉，《诗‧黄鸟》之所为作，故谥曰「缪」；襄公不度德量力，慕名而不综实，六鹢五石，先着其异，覆军残身，终为戮笑；庄王僣号，自下摩上，观兵京师，问鼎轻重，恃强肆忿，几亡宋国，易子析骸，厥祸亦巨：皆无兴微继绝、尊事王室之功。世之纪事者，不详察其本末，至书于竹帛，同之伯功，或误后生，岂不暗乎！伯者，长也，白也，言其咸建五长，功实明白也。或曰：霸者，把也，驳也，言把持天子政令，纠率同盟也。桓公问管仲：「吾何君也？」对曰：「狄困于卫，复兵不救，须灭乃往存之。仁不纯，为霸君也。」盖三统者，天地人之始，道之大纲也；五行者，品物之宗也；道以三兴，德以五成。故三皇五帝，三王五伯。至道不远，三五复反；譬若循连环，顺鼎耳，穷则反本，终则复始也。
六国
楚之先，出自帝颛顼。其裔孙曰陆终，娶于鬼方氏，是谓女溃，盖孕而三年不育，启其左胁，三人出焉，启其右胁，三人又出焉；其六曰季连，是为芈。其后有鬻熊子，为文王师。成王举文、武勤劳，而封熊绎于楚，食子男之采，其十世称王。怀王佞臣上官、子蕳，斥远忠臣；屈原作《离骚》之赋，自投汨罗。王因为张仪所欺，客死于秦。到王负刍，遂为秦所灭。百姓哀之，为之语曰：「楚虽三户，亡秦必楚。」自颛顼至负刍六十四世，凡千六百一十六载。
燕召公奭，与周同姓；武王灭纣，封召公于燕；成王时，入据三公，出为二伯，自陕以西，召公主之，当农桑之时，重为所烦劳不舍乡亭，止于棠树之下，听讼决狱，百姓各得其所。寿百九十余乃卒。后人思其德美，爱其树而不敢伐，《诗‧甘棠》之所作也。九世称侯，八世称公，十世称王。到王喜，为秦所灭。燕外迫蛮、貊，内笮齐、晋，崎岖强国之间，最为弱小，几灭者数矣；然社稷血食者八九百载，于姬姓独后亡：非盛德之遗烈，岂其然乎！
韩之先，与周同姓。武子事晋献公，封于韩原，因以为姓。韩厥因卜者之繇，陈成季之功，绍赵氏之孤，建程婴之义，为晋名卿，寔天所相。其四代，始与赵、魏俱得列为诸侯矣。五世称王，到王安，为秦所灭。
魏之先，毕公高之后也。毕公与周同姓，武王灭纣，封高于毕，因以为姓。其裔孙曰毕万，事晋献公；献公伐魏，灭之，以封万。卜偃曰：「毕万之后必大。万，盈数；魏，大名也。天子曰兆民，诸侯曰万民；今名之大，以从盈数，以是有众，不亦宜乎！」其六世称侯，侯之孙称王，到王假，为秦所灭。
赵之先，与秦同祖。其裔孙曰造父，幸于周穆王，为御骅骝、騄耳之乘，西谒西王母，东灭徐偃王，日驰千里；帝念其功，赐以赵城，因以为姓。子叔带始去周事晋。其后，简子地过于诸侯，权重于晋侯。简子疾，五日，不知人；大夫皆惧，呼医扁鹊视之。出，董安于问扁鹊曰：「血脉治也，勿怪。昔秦穆公尝如此，七日而寤，寤之日，告公孙支与子舆曰：『我之帝所，甚乐。吾所以久者，适有学也。帝告我：晋国且大乱，五世不安，其后将霸，未老而死；霸者之子，且令国男女无别。』公孙支书而藏之，秦策于是出。夫献公之乱，文公之霸，而襄公之败秦师于殽，而归纵淫：此子所闻。今主君之病与之同，不出三日，病必闲，有言也。」居二日半，简子寤，语大夫曰：「我之帝所乐，与百神游于钧天广乐于九奏万舞，不类三代之乐，其声动心。有一熊欲援我，帝令我射之，中，熊死。有罴来，我又射之，中，罴死。帝甚嘉之，赐我二笥，皆有副。吾见儿在帝侧，帝属我翟犬，曰：『及汝子之壮也，以赐之。』帝告我：『晋国且衰，七世而亡，嬴姓将大，败周人于范魁之西，亦不能有也。』」董安于受言而藏之，以扁鹊之言告简子，赐扁鹊田四万亩。他日，简子出，有人当道，辟之不去，从者将刃之，当道者曰：「吾欲有谒于主君。」从者以闻。简子召之曰：「嘻，吾有所见子晰也！」当道者曰：「屏左右，愿有以谒。」简子屏人。当道者曰：「主君之病，臣在帝侧。」简子曰：「然。子之见我何为？」当道者曰：「帝令主君射熊罴，皆死。」简子曰：「是且何也？」当道者曰：「晋国且大难，主君首之，帝令主君灭二卿，夫熊罴皆其祖也。」简子曰：「帝赐我二笥皆有副，何也？」当道者曰：「主君之子，将克二国于翟，皆子姓也。」简子曰：「吾见儿在帝侧，属我一翟犬，曰︰『及汝子之长以赐之。』夫儿何说以赐翟犬？」当道者曰：「儿，主君之子也，翟犬，代之先也，主君之子，其必有代。及主君之后嗣，且有革政而胡服，并二国于翟。」简子问其姓而延之以官，当道者曰：「臣野人，致帝命耳。」遂不见。无几，范、中行作乱，简子灭之，此熊之效应也。简子卒，无恤立，是为襄子。智伯攻襄子，襄子奔保晋阳，原过从，后，至王泽，见三人，自带以上可见，与原过竹二节，莫通，曰：「为我以是遣赵无恤。」原过既至，以告。襄子斋三日，亲自剖竹，有朱书曰：「无恤，余霍太山阳侯天使，三月丙戌，余将使汝灭智氏，亦立我百邑，余将使赐若林胡之地；至于后世，且有伉王，赤黑，龙面鸟喙，须眉髭髯，大膺大匈，修下而冯上，左任介乘，奄有河宗，至于休溷、诸狢，南伐晋别，北灭黑姑。」襄子再拜，受三神之令。三国攻晋阳，岁余，乃以汾水灌其城，城不没者三板。城中悬釜而炊，易子而食。张孟谈乃夜出见韩、魏，韩、魏反与合谋而灭智氏，共分其地。放是赵北有代，南并知山，遂祀三神于百邑，使原过主霍太山。至武灵王，竟胡服骑射，辟地千里。到王迁，信秦反间之言，杀其良将李牧，而任赵括，遂为所灭。此童谣曰：「赵为号，秦为笑，以为不信，视地上生毛。」
陈完字敬仲，陈厉公之子也。初，懿氏卜妻之，其繇曰：「是谓『凤凰于飞，和呜锵锵。有为之后，将育于姜。五世其昌，并于正卿；八世之后，莫之与京。」周史有以《周易》筮之，遇《观》之《否》，曰：「是谓『观国之光，利用宾于王。』此其代陈有国乎！不在此，其在异国；非此其身，在其子孙：光远而自他有耀者也。」厉公为蔡所灭杀，国内乱，完奔于齐，齐侯以为卿，辞曰：「羁旅之臣，幸若获宥，及于宽政，赦其不闲教训，而免诸罪戾，弛于负担，君之惠也，所获多矣；敢辱高位，以速官谤。《诗》云：『翘翘车乘，绍我以弓；岂不欲往，畏我友朋。』」使为工正。饮桓公酒，乐，公曰：「以火。」辞曰：「臣卜其昼，未卜其夜，不敢。」君子曰：「酒以成礼，弗继以淫，义也。以君成礼，弗纳于淫，仁也。」桓公嘉之，爱敬日新，位比高、国，始食田采，姓田氏焉。六世田成杀简公。其三世曰和，迁康公于海上，食一城以祀太公以下。后魏文侯乃使使言周天子及诸侯，列于周室。其孙曰威王。到王建，用后胜之计，又宾客多受秦金，劝王朝秦，不修战备，秦兵平步入临菑，民无敢格者，迁王建于共。国人歌之曰：「松耶栢耶，亡建共者客耶！」疾建用客之不详也。
谨案︰《战国策》、《太史公记》：秦孝公据殽、函之固，拥雍州之地，君臣戮力，以窥周室，有席卷天下、囊括八荒之意。当是之时，商君佐之，内立法度，务耕织，修守战之备，外恃猛将锐卒，因闲伺隙，略定西河之城，南并汉中，西定巴、蜀，东割膏腴之壤，收要害之郡，诸侯恐惧，会盟而谋，不爱尊爵重宝，以致天下之士。当此之时，齐有孟尝，赵有平原，楚有春申，魏有信陵。夫四豪者，皆明智而忠信，宽厚爱人；兼韩、魏、燕、赵、宋、卫、中山之众，其后复有宁越、苏秦、杜赫之属为之谋，陈轸、召滑、乐毅之徒通其意，吴起、孙膑、廉颇之属制其兵；尝以十倍之地，百万之军攻秦。秦人开关延敌，六国之师，遁逃而不敢进，秦无一矢遗镞之费，而关东已困。于是从散约败，争割地而赂秦；秦有余力，而制其弊。及至始皇，承六世之遗烈，抗长策而御宇内，吞二周而叱诸侯，履至尊而制六合，兼帝皇而威四海。于时议者，恨楚之疏远屈原，魏不用公子无忌，故国削以至于亡。秦因愚弱之极运，震电之萧条，混一海内，为汉驱除。盖乘天之所坏，谁能枝之？虽阿衡宰政，贲、育驭戎，何益于事。且有强兵良谋，杂袭继踵，每辄挫衂，亦足以祛蔽启蒙矣。始皇自以关中之固，金城千里，子孙帝王万世之业也，遂恣雎旧习，矫任其私知，坑儒燔书，以愚其黔首，穷奢肆欲，力役无餍，毒流诸夏，乱延蛮、貊。由是二世绝祀，以成大汉之资。高祖践祚，四海乂安。世宗攘夷辟境，崇演礼学，制度文章，冠于百王矣。
